К тому же, специалисты современности утверждают, что лакокрасочная промышленность не «блещет» инвестициями - инвесторы не так охотно отдают свои деньги в неприбыльную отрасль, где моментально не получишь куш большого размера.
Вот и получается, что для быстрого развития нужны деньги, а их просто нет - в итоге, рынок лакокрасочной продукции обновляется крайне медленно, а рынок строительных материалов постепенно устаревает и с трудом преодолевает кризисное время.
Рост как минимум на 10 процентов в год
Еще до наступления кризиса, лакокрасочная промышленность в России развивалась более или менее сносными темпами. Но с наступлением тяжелых времен, ситуация ухудшилась и уровень развития стремительно движется в низ.
Производители и продавцы видят ситуацию в более радужном свете - трудности закаляют. Тем более, что стабилизация экономики уже видна. На этот год специалисты дают более положительные прогнозы - рост производства выйдет на докризисный уровень и составит до десяти процентов в год.
Проблемы отрасли
Не смотря на то, что выход уже близок. Инвестиции по-прежнему находятся на низком уровне, поэтому отрасль ждут серьезные проблемы.
- Во-первых, в условиях отсутствия денег, большее количество товаров и продукции будет направлено из других стран. Например, продукцию лакокрасочной промышленности по низким ценам предлагают страны Балтии и Белоруссии.
- Во-вторых, большие предприятия станут не в силах конкурировать с мелкими производствами, которые заполонят современный рынок.
Давайте посмотрим на то, как рынок развивался в советские времена, и что с ним стало сейчас. По официальным данным в год российские предприятия производят более одного миллиона тонн лакокрасочных материалов в год. При этом, если сравнивать этот показатель с временем существования СССР, в настоящее время производство существенно сократилось - ранее лакокрасочной продукции производили в два раза больше.
При всем этом, за последние годы отмечается увеличение роста небольших компаний, которые выстраивают между собой конкурентные отношения. Получается, что удивить современного покупателя становится очень трудно - каждая компания старается привлечь клиентов все более изощренным способом, в буквальном смысле, шагая по головам своих конкурентов.
Тем более, количество иностранных компаний на территории Российской Федерации постепенно увеличивается. Да и количество продукции, ее видом становится все больше - рынок строительных и лакокрасочных материалов стремительно растет.
Хочешь больше заработать - добро пожаловать в розницу
Чаще всего продукцией лакокрасочной отрасли пользуются компании, специализирующиеся на сфере промышленного и гражданского строительства, то есть застройщики жилых домов, магазинов, торговых центров, заводов, предприятий и прочих объектов. Согласно статистическим данным, почти 60 процентов всех материалов используется именно здесь.
К тому же, чаще всего продукция применяется в бытовых нуждах - что-то покрасить или покрыть лаком, а домашний ремонт без этого просто немыслим. Вот и получается, что продавать в розницу гораздо выгоднее - выручка больше, рынок для продажи шире.
Рассмотрим на примере
На протяжении многих лет прочную позицию на российском рынке лакокрасочной продукции занимает компания «Тиккурила», специализация которой - лакокрасочные материалы для декоративных целей. Постепенно компания расширяет свои границы и скупает российские предприятия. В 2007 году в состав компании вошел петербургский завод «Текс». Кстати, краски, выпускаемые на заводе, славятся своим качеством не только на территории России.
Одна российская инвестиционная компания провела исследование, по результатам которого оказалось, что 40 процентов лакокрасочной продукции, произведенной в России и привезенной из-за рубежа, реализуется в розницу в сетевых магазинах и на других торговых площадках.
Привозим из Европы
К настоящему моменту в России есть крупные и мелкие предприятия, которые занимаются выпуском более двух тысяч наименований продукции лакокрасочной промышленности - это 70 процентов всего российского рынка. Остальные 30 процентов привозят к нам из стран Европы.
Самые крупные поставки на протяжении многих десятилетий осуществляют:
- Германия,
- Финляндия,
- Швеция.
За последние пару лет из Германии привозят больше всего лакокрасочной продукции. Но этом ассортимент продукции на российском рынке не ограничивается. Здесь представлена продукция из Турции, Эстонии, Италии и Кореи. Причем последние страны стали более активно завозить свою продукцию.
Чаще всего эту продукцию выставляют в крупных торговых центрах и строительных гипермаркетах, с которыми у компаний существуют договоренности. Кроме того, ввозимая продукция далеко не самая дешевая и относится чуть ли не к элитной - стоимость товара значительно выше отечественных или китайских аналогов. В основном к нам привозят разные виды шпатлевки, грунтовки, а также составы, с помощью которых покрывают фасады зданий.
Как уточняют специалисты лакокрасочной промышленности, в последнее время большим разнообразием отличается рынок фасадных материалов. Теперь каждый смоет подобрать для себя материал и тип фасада по душе. Кроме того, многие предприятия работают на заказ и по конкретным контрактам, заключенными с административными органами и прочими компаниями.
Экспортируем в азиатские страны
На протяжении долгого времени на российском рынке лидируют несколько отечественных компаний. К примеру, это:
- «Тикуррила»,
- «Эмпилис» из Ростова-на-Дону,
- «Пигмент» из Санкт-Петербурга,
- «Лакокраска», которыя является составной частью ярославского холдинга.
По информации профильных ведомств, всего в России функционирует триста предприятий, которые специализируются на производстве различных лакокрасочных материалов. При всем этом, основная часть этих предприятий - средние или мелкие. Именно они и занимают основную часть рынка.
Кроме этого, многие лакокрасочные материалы производятся в Республике Балурусь - предприятия продолжают работать даже после распада Советского Союза.
Но все равно, большая часть краски приходится на производство и выпуск автомобилей на отечественных предприятиях и сборочных комплексах.
К примеру, компании холдинга «Пигмент» больше направлены на производство специальной защитной, антикоррозийной краски, которая наносится на многие металлические поверхности. Тем более, что нанотехнологии на сегодняшний день поражают воображение и активно используются в любом виде производства, в том числе и в лакокрасочной отрасли.
Также компания «Пигмент» занимается выпуском краски и лака для использования на предприятиях промышленного назначения. В итоге получается, что компания не стоит на месте - каждый период развития отличается появлением чего-то нового, какой-то новой инновационной разработки, за которой стоит будущее отрасли производства лака и краски.
Как рассказывают в компании «Эмпилс», сегодня линейка производимой продукции на предприятии очень широка и составляет 29 различных вариантов декоративных покрытий и белила, которые используются в промышленности. Кроме того, как подтверждают в компании, основная часть продукции уходит на зарубежный рынок и на долго в России не задерживается. Экспорт идет как в страны Европы, так и на азиатский рынок.
С каждым годом компания увеличивает объемы производства примерно на две или три тысячи тонн. Это приносит компании огромную прибыль, что позволяет инвестировать в новые разработки, которые сулят еще большую прибыль.
С инвестициями туго
Как было сказано выше, без инвестиций отрасль лакокрасочной промышленности может остаться в «хвосте паровоза» и отстать от развития современного рынка. Поэтому дополнительные финансовые вложения просто необходимы. Например, все тот е завод «Эмпилс». Когда компания перешла во владение нового хозяина, в нее было вложено целое состояние - десять миллионов долларов. Деньги пошли на техническое переоснащение, увеличение площадей и на разработку новых технологий. Вложенные деньги дали отличные результаты и компания вышла на мировой рынок. В тоже время, «Тикуррила» отказалась от покупки нового предприятия - решили сэкономить. Кризис все-таки, а компания требовала сильной модернизации.
Вот и получается, что для развития отрасли просто необходимы деньги, которых всегда не хватает. А в это время отечественные компании уходят на второй план, давая дорогу более перспективным и финансово стабильным зарубежным предприятиям.
Объемы рынка лакокрасочных материалов в течение последних пяти лет увеличивались. Это происходило в основном за счет импорта, доля которого составляла более 20%. Однако, в 2010 году, вследствие влияния экономического кризиса, произошло сокращение рынка на 2.4%, и его объем составил 1154 тыс. тонн (рисунок 1.1.).
Рисунок 1.1. Объем и динамика рынка ЛКМ в России в 2006-2010 гг.
На российском рынке лакокрасочных материалов в основном присутствуют органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки на конденсационных, полимеризационных смолах и на основе эфиров целлюлозы), водно-дисперсионные ЛКМ, промежуточные ЛКМ (олифы, растворители, смывки) и масляные краски. На рисунке 1.2 представлена структура рынка ЛКМ в 2010 году. При этом необходимо отметить, что 1/4 всего рынка занимают водоэмульсионные ЛКМ.
Рисунок 1.2. Структура рынка ЛКМ в России в 2010 году
Около 70% от общего объема производства лакокрасочных материалов в России приходится всего на 10 заводов, доли остальных не превышает 2% (рисунок 1.3).
Рисунок 1.3. Структура производства ЛКМ по производителям в России, % от общего объема
Импортная продукция составляет 25-30% объема российского рынка лакокрасочных материалов. За год в мире производиться примерно 23 млн тонн ЛКМ, доля Росси в мировом производстве - 2,5%. Для рынка характерен высокий уровень конкуренции, борьбы за сбыт между отечественными и зарубежными производителями. Большинство импортируемых в Россию лакокрасочных материалов относится к верхнему ценовому сегменту. Основными странами-экспортерами, как видно на рисунке 1.4, лакокрасочных материалов в Россию выступают: Германия (14% от объема импорта), Финляндия (11%), Белоруссия (9,7%), Эстония (9%), Литва (7%), США (7%), Корея (7%). .
Также следует отметить, что в последние 3-4 года ведущие мировые лидеры индустрии стремятся разместить производственные мощности непосредственно в России. Еще долго Россия будет пользоваться импортной продукцией, так как разный уровень дохода у населения. Что видно на рисунке 1.4.
Рисунок 1.4. Доли основных стран-экспортеров лакокрасочных материалов в Россию, %
Согласно данным, приводимым агентством Symbol Marketing среди предприятий-производителей, лакокрасочные материалы которых поставляются в Россию, лидируют компании, представленные в Таблице 1.1.
Таблица 1.1 Крупнейшие компании- экспортеры ЛКМ на российский рынок
По прогнозу Research.Techart на российском рынке лакокрасочных материалов до 2015 года будет наблюдаться небольшой рост объемов потребления, что связано со значительной долей импорта (40-50%). При этом доля экспорта практически не изменится по сравнению с 2005-2009 годами и останется на уровне 9-10%. Предположительно к 2015 году объем рынка достигнет 1511 тыс. тонн, что на 30.94% больше, чем в 2009 году
Рисунок 1.5. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2010-2015 гг.. (
В начале зимы на рынке лакокрасочных материалов России объемы предложения значительно превышают спрос. Объемы продаж продолжают снижаться. Более того, сокращение реализации происходит весьма непропорционально по регионам. Сейчас максимальная активность потребителей отмечается в ЦФО страны. В СЗФО объемы реализации несколько ниже, чем в центре РФ. На всей остальной территории России спрос очень низкий. Более того, сейчас даже в ЮФО продажи очень низкие. Это стало результатом того, что в 2011 году в этом районе слишком ранние заморозки, и, следовательно, продажи уменьшились.
В декабре спрос на лакокрасочные материалы в России сезонно низкий. Причем в последний месяц года сокращаются продажи лакокрасочных материалов всего ассортиментного ряда. Потребители декоративных материалов и ЛКМ промышленной группы резко снижают объемы закупок перед новогодними праздниками. Падение активности компаний, закупающих ЛКМ промышленного назначения, будет отмечаться во второй половине декабря. Как правило, период низкого спроса на эти материалы продолжается до середины января. А затем объемы закупок растут. Вероятно, январь 2012 года не станет исключением.
Продажи ВД ЛКМ незначительные
Объемы продаж водно-дисперсионных ЛКМ, начиная со второй половины ноября, стали уменьшаться. И сейчас – в декабре – объемы сбыта этой группы ЛКМ минимальные а на рынке востребована краска только для внутренних работ. ЛКМ для наружной отделки не пользуются спросом вследствие сезонности использования этой продукции. Сейчас максимальные объемы ВД ЛКМ приходятся на крупные города центрального и северо-западного регионов страны. В более отдаленных от центральной части России районах объемы продаж водной краски очень низкие, причем реализуются преимущественно базовые марки ВД ЛКМ для внутренних работ. Вопреки тому, что спрос на ВД ЛКМ в целом достаточно низкий, в ЦФО объемы сбыта этой группы материалов выше, чем в начале декабря прошлого года. Во всех остальных регионах страны реализация ВД ЛКМ соответствует показателям прошлого года.
Невысокий спрос стал причиной того, что поставщики краски не стали менять его стоимость, и сейчас, ВД ЛКМ реализуются по ценам ноября. Более того, несмотря на то, что поставщики этой группы ЛКМ сократили поставки еще в октябре, на рынке сохранился профицит. И поэтому во второй половине прошлого месяца поставщики продукции начали предоставлять скидки при реализации некоторых позиций ассортиментного ряда, представленного на российском рынке. Дисконтная программа распространяется на ту продукцию, запасы которой на складах значительны. В целом же прайсовые цены до начала следующего года не изменятся.
На рынке ЛКМ на кондсмолах РФ цены стабильны
На российском рынке ЛКМ на конденсационных смолах объемы продаж после резкого снижения в октябре установились на стабильных показателях в середине ноября. Но при этом они демонстрируют очень низкие отметки. Спрос на органорастворимую краску в региональном разрезе более устойчивый, чем других групп ЛКМ. Даже сейчас в отдаленных от центральной части РФ регионах алкидную краску приобретают частные лица. В центральных регионах страны объемы реализации этой продукции хоть и демонстрируют нисходящую динамику, тем не менее остаются достаточно высокими. Более того, в отличие от отдаленных регионов, спросом пользуется краска, расфасованная не только в потребительскую, но и в промышленную тару.
Тем не менее спрос, отмечающийся на рынке в это время на рынке, не способствовал ликвидации профицита на рынке страны. Оздоровить рыночную ситуацию не помогло даже резкое сокращение производства этой группы продукции осенью. Поскольку сезон закончился, объемы продаж вряд ли вырастут до конца года, и на рынке этой краски сохранится профицит.
Описание
Маркетинговое исследование `Рынок ЛКМ в России - 2017. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка ЛКМ и прогноз развития рынка до 2021 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Выдержки из исследования:
- Российский рынок ЛКМ в последние годы показывает отрицательный тренд.
- В структуре рынка ЛКМ в 2016 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло т.
- Лучшие производственные показатели показывает Московская область с объемом выпуска продукции, составляющим 223,1 тыс.т. продукции.
- Лидером по импортным поставкам в 2016 году является Польша (более 17%).
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 37%).
Период исследования:
2012-2016 гг., 2017-2021 гг. (прогноз)
Производители ЛКМ:
В отчете содержатся данные по российским производителям ЛКМ: ООО `ТИККУРИЛА`, ЗАО `САН КЕМИКЭЛ` , ЗАО `ЭМПИЛС` , ООО `БАСФ ВОСТОК` , ЗАО `АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР` , ЗАО `НПК ЯРЛИ` , ООО `ЛАКРА СИНТЕЗ` , ОАО `РУССКИЕ КРАСКИ` , ООО `ПЕТРОКОМ - ЛИПЕЦК` , ООО `АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА`
Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах
География исследования:
Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
Развернуть
СодержаниеАННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ
Объем рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В РОССИИ
Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ, [%]
ТОП регионов РФ по объемам производства ЛКМ в 2016 г., [тонн]
Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ, [%]
Полные данные объемов производства ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [тонн]
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛКМ В РОССИИ
Общие производственные мощности по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [тонн]
Распределение общих производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [тонн]
Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [%]
Уровни загрузки производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [%]
5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ В РОССИИ
6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ
Динамика цен российских производителей ЛКМ по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛКМ В РОССИИ
Динамика розничных цен ЛКМ в России по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
Полные данные по розничным ценам ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [руб/кг]
8. ИМПОРТ ЛКМ В РОССИЮ
Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг.
Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ, [%]
Цены импорта ЛКМ в Россию по регионам получения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ, [%]
Цены импорта ЛКМ в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
9. ЭКСПОРТ ЛКМ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления, [%]
Цены экспорта ЛКМ из России по регионам отправления в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ, [%]
Цены экспорта ЛКМ из России по странам назначения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ
Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2017-2021 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2017-2021 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
Развернуть
ИллюстрацииСписок графиков:
1. Динамика объема рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
4. ТОП регионов РФ по объемам производства ЛКМ в 2016 г., [тонн]
5. Динамика общих производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [тонн]
6. Динамика уровня загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [%]
7. Динамика цен российских производителей ЛКМ по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
8. Динамика розничных цен ЛКМ в России по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
9. Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тыс.долл]
10. Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
11. Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тыс.долл]
12. Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
13. Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
14. Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
15. Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
16. Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]
17. Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2017-2021 гг., [тонн]
Список диаграмм:
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
2. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2014 г., [%]
3. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2015 г., [%]
4. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
5. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2014 г., [%]
6. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2015 г., [%]
7. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2016 г., [%]
8. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
9. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
10. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
11. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
12. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
13. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
14. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
15. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
16. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
17. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
18. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
19. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
20. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
21. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
22. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
23. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
24. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
25. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
29. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
30. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
31. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
32. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2017-2021 гг. в натуральном выражении
Развернуть
Таблицы1. Выручка химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
3. Себестоимость продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2015 гг., [%]
8. Рентабельность активов в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2015 гг., [%]
9. Численность работников в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2014 гг., [%]
10. Среднемесячная заработная плата в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2014 гг., [%]
11. Сводные показатели рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
12. Полные данные объемов производства ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг. , [тонн]
13. Структура размещения производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [тонн]
14. Уровни загрузки производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [%]
15. Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2015 г., [руб]
16. Рейтинг производителей отрасли в России по прибыли от продаж в 2015 г., [руб]
17. Рейтинг производителей отрасли в России по рентабельности продаж в 2015 г., [%]
18. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами ЛКМ в 2016 г., [руб/кг]
19. Полные данные по розничным ценам ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [руб/кг]
20. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
21. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
22. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
23. Цены импорта ЛКМ в Россию по регионам получения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
24. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
25. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
26. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
27. Цены импорта ЛКМ в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
28. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
29. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
30. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
31. Цены экспорта ЛКМ из России по регионам отправления в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
32. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
33. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
34. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
35. Цены экспорта ЛКМ из России по странам назначения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
36. Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]